为助力民营企业调整债务期限结构,促进中长期债券发行,降低债券融资成本,投资银行部联合中债信用增进投资股份有限公司,创新债券增信方式,以海亮集团有限公司2021年度第一期中期票据为载体,试点交易型增信方式,最终2年期中期票据以3.83%利率完成发行,发行结果远超企业预期,创2020年6月以来民营企业同期限同债项评级中期票据最低利率。本次发行带动募集资金5亿元全部归集我行。

从去年该债券项目启动以来,投行部在总行的指导下与发行人和中债信用增进公司保持密切沟通,了解中债增进公司增信业务的新动态,最终确定以创新的交易型信用增进方式发行债券。同时本债券在交易型增信结构下采用了抵押物反担保,属市场首创,比常规的债券发行增加了聘请受托管理人、房地产抵押等环节。在上述过程中,投资银行部充分发挥专业能力,迎难而上,确保项目高效推进。

在本只债券发行前夕,为进一步向潜在投资人充分传递信息,投行部与发行人组织了线上路演预热发行,与潜在投资人进行充分沟通,解答关于企业经营情况及债券增信结构的疑问。最终在总分行合力推动下债券成功实现发行,全场投资者认购倍数达到2倍。

本期债券发行充分展现了我行专业的债券承销能力和强大的市场号召力,得到了客户的高度认可,体现了我行对民营企业直接融资的支持。下一步,投资银行部将继续在债券交易结构和绿色债券、乡村振兴等债券品种方面践行创新,进一步提升我行在浙江债券市场的影响力。