2020年5月28日,浙江工行成功为桐昆集团股份有限公司发行2020年度第三期超短期融资券,发行规模3亿元,票面利率2.25%。该只债券创有史以来全国AA+民营企业超短期融资券历史最低票面利率,得到客户的高度认可,并为嘉兴工行争取了募集资金存款。

5月上旬,浙江工行投行部了解到桐昆股份近期有超短期融资券发行的需求,且债券同业营销力度较大,因此第一时间赴桐昆股份现场营销本次超短承销业务,发行人最终确定我行为牵头主承销商。考虑到桐昆股份超短融注册批文将于5月30日到期,投行部联合嘉兴分行快速响应、加班加点,在总行公司部的协调下在一周时间内完成了发行前的材料制作及行内外相关流程并顺利挂网公告。

在发行期间,恰逢市场利率突然走高,投资热情明显下降,投行部积极联系行内外资源,在总行金融市场部和资产管理部的积极支持和价格引导下,最终发行价格高于企业预期,并创下有史以来AA+民营企业超短期融资券历史最低票面利率,展现了我行强大的销售能力和资金实力。

下一步,浙江工行将结合优质民企债券融资需求,进一步加强与省内优质民营企业的债券合作,提升我行债券承销竞争力及客户服务能力。